2024全球智能宠物用品行业产业链分析 全球及中国市场趋势报告
这两年养宠物的人越来越多,智能宠物用品也跟着火了起来。从能远程陪猫玩的逗猫棒,到自动控制出粮的喂食器,甚至还有能给狗测运动数据的项圈,这些以前想都想不到的产品,现在已经慢慢走进了普通养宠家庭。
今天我们就顺着产业链,拆解一下这个行业现在到底发展到什么阶段,全球和中国市场又有哪些不一样的趋势。
先从上游说起吧,智能宠物用品说白了就是“普通宠物用品加智能模块”,所以上游主要分两块,一块是做基础硬件和原材料的,另一块是做智能芯片、传感器还有物联网技术的。
基础原材料这块,大家都比较熟悉了,塑料、金属、食品级硅胶这些,现在供应链都已经很成熟,国内珠三角、长三角很多工厂都能做,成本也压得比较低。真正决定智能产品体验的,其实是上游的电子元器件部分。
举个例子,智能猫砂盆需要感应猫咪体重和进出,智能项圈需要定位和测心率,这些功能都要靠小尺寸、低功耗的传感器和芯片来实现。前几年这些核心芯片很多都要依赖进口,这两年国内芯片设计起来了,不少中端产品已经开始用国产芯片,成本降了不少,产品价格也就更亲民,普通人也买得起了。
还有就是物联网云服务这块,现在大部分智能宠物用品都要连手机APP,数据存在云端,上游也有专门做云服务的厂商对接,不用品牌方自己从头搭建,也降低了入行的门槛。
到了中游就是产品设计和生产环节了。这里面分两种玩家,一种是品牌方自己设计,找代工厂生产;另一种就是代工厂直接做自有品牌。
全球范围来看,中国代工厂其实占据了很大一部分产能,很多海外知名的智能宠物用品品牌,都是广东、浙江的工厂代工出来的。这些工厂做了十几年外贸,工艺和品控都没问题,这两年也开始转做内销,不少直接出来做自己的品牌,性价比特别高。
不同地区的品牌,产品方向也不太一样。欧美品牌更偏向功能的高端化,比如带监控摄像头的自动喂食器,能分析宠物粪便健康的智能猫砂盆,价格卖得也贵,主要面向高端养宠人群。国内品牌现在走的是性价比路线,先把基础功能做扎实,再一点点加新功能,定价大多在几百块,符合国内大部分养宠年轻人的预算。
而且现在中游的创新速度特别快,之前只有自动喂食器和饮水器,现在已经出了智能遛狗绳、宠物情绪监测项圈、自动逗猫机器人,甚至还有能给宠物自动梳毛的智能玩具,只要用户有需求,很快就能做出成品。
下游就是销售和触达用户的环节了,现在全球渠道主要分线上和线下两块。线上不管是全球还是中国,都是增长最快的渠道。亚马逊、速卖通这些跨境平台,是国内品牌出海的主要通路,这两年TikTok直播带火了不少智能宠物用品,很多小品牌靠一条短视频就能爆单。
国内的话,淘宝、京东、抖音电商是主阵地,很多养宠博主会开箱实测,用户看了实测更容易被种草,毕竟智能产品好不好用,看别人用一遍就知道了。线下渠道现在主要是一些大型宠物医院、连锁宠物店,大家逛店的时候能亲手摸一摸试一试,不少高客单价的产品,线下卖得也不错。
从用户群体来看,现在主力消费者就是一二线城市的年轻白领,很多人租房住,平时要上班不在家,没办法照顾宠物,智能用品刚好能解决他们的痛点。比如出远门不用麻烦朋友上门喂猫,一个自动喂食器加摄像头就能搞定,这也是为什么这些产品卖得越来越好的原因。
说完产业链,再说说全球市场的整体趋势。根据相关行业报告的数据,2023年全球智能宠物用品市场规模已经超过了80亿美元,预计到2027年会突破200亿美元,年复合增长率超过25%,增长速度比传统宠物用品快很多。
欧美地区现在还是全球最大的市场,因为欧美养宠普及率本来就高,用户接受智能产品的时间也早,很多家庭早就用上了自动喂食器这类产品。不过这两年欧美市场的竞争也变激烈了,新品牌想进去,要么得有特别硬核的创新,要么就得走性价比路线。
东南亚、拉美这些新兴市场,这两年才刚刚起步,养宠人数涨得特别快,用户对智能宠物用品的需求也在慢慢起来,很多国内品牌已经开始布局这些地区了,毕竟供应链优势在这边,价格比本地品牌低不少,竞争力很强。
再说说我们中国市场的特殊趋势。中国现在已经是全球第二大智能宠物用品市场,同时也是最大的生产国,很多方面都有自己的特点。
第一个特点就是国产品牌的市占率越来越高,前几年高端智能宠物用品基本都是海外品牌的天下,现在国产品牌靠性价比和更懂国内用户的设计,已经抢占了大部分中低端市场,甚至开始往高端走。比如国内很多品牌做的智能猫砂盆,专门针对中国家庭户型做了尺寸缩小,还加了自动打包猫砂的功能,比海外品牌更贴合国内用户的需求。
第二个特点就是产品创新越来越贴合国内养宠人群的痛点。比如很多年轻人养宠同时又租房,讨厌猫砂臭,国产品牌就做了带自动净味功能的智能猫砂盆;很多人担心自己不在家的时候宠物无聊,就做了能自动识别猫咪靠近才启动的逗猫机器人,这些都是根据国内用户需求做的创新,海外品牌很少会注意到这些细节。
第三个趋势就是国货出海越来越多,国内市场竞争变大之后,很多做得好的国产品牌都开始做跨境,把国内成熟的产品卖到海外,靠着供应链和成本优势,已经在亚马逊上拿到了不少类目的销量前排。
当然这个行业现在也还有一些问题需要解决,比如很多小品牌的产品质量参差不齐,有些智能产品连接APP经常卡顿,数据安全也没有完全保障。还有就是产品同质化有点严重,大家都做自动喂食器,很多功能都差不多,只能靠打价格战竞争。
不过整体来看,这个行业的增长空间还是很大的,现在国内智能宠物用品的渗透率还不到15%,还有绝大部分养宠家庭没有用上,未来只要能把产品体验做好,找准用户的真实需求,不管是国内还是海外市场,都还有很大的机会。
对于普通消费者来说,以后也会有更多性价比高、好用的智能产品可选,不用再花大几千买海外品牌,养宠也会越来越省心。
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[Q]:智能宠物用品行业的产业链结构是怎样的?
[A]:智能宠物用品产业链分为上游、中游、下游三部分:上游是基础原材料(塑料、硅胶等)和核心电子元器件(芯片、传感器、云服务);中游是产品设计与生产,以中国代工厂为主要产能,分为品牌代工和自有品牌两种模式;下游是销售渠道,线上是主流,线下靠宠物店、宠物医院补充,触达终端养宠消费者。
[Q]:全球智能宠物用品市场的增长情况如何?
[A]:2023年全球智能宠物用品市场规模已经超过80亿美元,预计到2027年会突破200亿美元,年复合增长率超过25%,增长速度远高于传统宠物用品行业。
[Q]:欧美市场和新兴市场的智能宠物用品发展有什么不同?
[A]:欧美是目前全球最大的智能宠物用品市场,养宠普及率高,用户接受度高,但市场竞争已经比较激烈;东南亚、拉美等新兴市场刚起步,养宠人数增长快,需求正在逐步释放,是很多品牌接下来的布局重点。
[Q]:中国在智能宠物用品行业扮演了什么角色?
[A]:中国既是全球最大的智能宠物用品生产国,全球多数品牌的产品都由中国代工厂生产,同时也是全球第二大智能宠物用品消费市场,国产品牌近年增长速度很快。
[Q]:国内智能宠物用品品牌和海外品牌比有什么优势?
[A]:国产品牌更懂国内养宠用户的痛点,会针对国内家庭户型、养宠习惯做产品设计优化,而且性价比更高,价格大多在普通消费者能接受的区间,同时供应链反应速度更快,产品迭代更快。
[Q]:现在智能宠物用品的主流消费者是谁?
[A]:主力消费者是一二线城市的年轻白领,这部分人群平时上班忙,很多需要外出,没办法随时照顾宠物,刚好对应了智能宠物用品解决的“无人看管”痛点,消费接受度也更高。
[Q]:国内智能宠物用品行业现在有什么发展趋势?
[A]:主要有三个趋势,一是国产品牌市占率不断提升,从低端往高端渗透;二是产品创新更贴合国内用户的细分痛点;三是越来越多优秀国产品牌开始出海,依靠供应链优势抢占海外市场。
[Q]:智能宠物用品行业目前还存在哪些问题?
[A]:目前行业还存在小品牌产品质量参差不齐、部分产品智能体验差(比如APP连接不稳定)、数据安全保障不足、产品同质化严重,不少品牌靠打价格战竞争的问题。
今天我们就顺着产业链,拆解一下这个行业现在到底发展到什么阶段,全球和中国市场又有哪些不一样的趋势。
先从上游说起吧,智能宠物用品说白了就是“普通宠物用品加智能模块”,所以上游主要分两块,一块是做基础硬件和原材料的,另一块是做智能芯片、传感器还有物联网技术的。
基础原材料这块,大家都比较熟悉了,塑料、金属、食品级硅胶这些,现在供应链都已经很成熟,国内珠三角、长三角很多工厂都能做,成本也压得比较低。真正决定智能产品体验的,其实是上游的电子元器件部分。
举个例子,智能猫砂盆需要感应猫咪体重和进出,智能项圈需要定位和测心率,这些功能都要靠小尺寸、低功耗的传感器和芯片来实现。前几年这些核心芯片很多都要依赖进口,这两年国内芯片设计起来了,不少中端产品已经开始用国产芯片,成本降了不少,产品价格也就更亲民,普通人也买得起了。
还有就是物联网云服务这块,现在大部分智能宠物用品都要连手机APP,数据存在云端,上游也有专门做云服务的厂商对接,不用品牌方自己从头搭建,也降低了入行的门槛。
到了中游就是产品设计和生产环节了。这里面分两种玩家,一种是品牌方自己设计,找代工厂生产;另一种就是代工厂直接做自有品牌。
全球范围来看,中国代工厂其实占据了很大一部分产能,很多海外知名的智能宠物用品品牌,都是广东、浙江的工厂代工出来的。这些工厂做了十几年外贸,工艺和品控都没问题,这两年也开始转做内销,不少直接出来做自己的品牌,性价比特别高。
不同地区的品牌,产品方向也不太一样。欧美品牌更偏向功能的高端化,比如带监控摄像头的自动喂食器,能分析宠物粪便健康的智能猫砂盆,价格卖得也贵,主要面向高端养宠人群。国内品牌现在走的是性价比路线,先把基础功能做扎实,再一点点加新功能,定价大多在几百块,符合国内大部分养宠年轻人的预算。
而且现在中游的创新速度特别快,之前只有自动喂食器和饮水器,现在已经出了智能遛狗绳、宠物情绪监测项圈、自动逗猫机器人,甚至还有能给宠物自动梳毛的智能玩具,只要用户有需求,很快就能做出成品。
下游就是销售和触达用户的环节了,现在全球渠道主要分线上和线下两块。线上不管是全球还是中国,都是增长最快的渠道。亚马逊、速卖通这些跨境平台,是国内品牌出海的主要通路,这两年TikTok直播带火了不少智能宠物用品,很多小品牌靠一条短视频就能爆单。
国内的话,淘宝、京东、抖音电商是主阵地,很多养宠博主会开箱实测,用户看了实测更容易被种草,毕竟智能产品好不好用,看别人用一遍就知道了。线下渠道现在主要是一些大型宠物医院、连锁宠物店,大家逛店的时候能亲手摸一摸试一试,不少高客单价的产品,线下卖得也不错。
从用户群体来看,现在主力消费者就是一二线城市的年轻白领,很多人租房住,平时要上班不在家,没办法照顾宠物,智能用品刚好能解决他们的痛点。比如出远门不用麻烦朋友上门喂猫,一个自动喂食器加摄像头就能搞定,这也是为什么这些产品卖得越来越好的原因。
说完产业链,再说说全球市场的整体趋势。根据相关行业报告的数据,2023年全球智能宠物用品市场规模已经超过了80亿美元,预计到2027年会突破200亿美元,年复合增长率超过25%,增长速度比传统宠物用品快很多。
欧美地区现在还是全球最大的市场,因为欧美养宠普及率本来就高,用户接受智能产品的时间也早,很多家庭早就用上了自动喂食器这类产品。不过这两年欧美市场的竞争也变激烈了,新品牌想进去,要么得有特别硬核的创新,要么就得走性价比路线。
东南亚、拉美这些新兴市场,这两年才刚刚起步,养宠人数涨得特别快,用户对智能宠物用品的需求也在慢慢起来,很多国内品牌已经开始布局这些地区了,毕竟供应链优势在这边,价格比本地品牌低不少,竞争力很强。
再说说我们中国市场的特殊趋势。中国现在已经是全球第二大智能宠物用品市场,同时也是最大的生产国,很多方面都有自己的特点。
第一个特点就是国产品牌的市占率越来越高,前几年高端智能宠物用品基本都是海外品牌的天下,现在国产品牌靠性价比和更懂国内用户的设计,已经抢占了大部分中低端市场,甚至开始往高端走。比如国内很多品牌做的智能猫砂盆,专门针对中国家庭户型做了尺寸缩小,还加了自动打包猫砂的功能,比海外品牌更贴合国内用户的需求。
第二个特点就是产品创新越来越贴合国内养宠人群的痛点。比如很多年轻人养宠同时又租房,讨厌猫砂臭,国产品牌就做了带自动净味功能的智能猫砂盆;很多人担心自己不在家的时候宠物无聊,就做了能自动识别猫咪靠近才启动的逗猫机器人,这些都是根据国内用户需求做的创新,海外品牌很少会注意到这些细节。
第三个趋势就是国货出海越来越多,国内市场竞争变大之后,很多做得好的国产品牌都开始做跨境,把国内成熟的产品卖到海外,靠着供应链和成本优势,已经在亚马逊上拿到了不少类目的销量前排。
当然这个行业现在也还有一些问题需要解决,比如很多小品牌的产品质量参差不齐,有些智能产品连接APP经常卡顿,数据安全也没有完全保障。还有就是产品同质化有点严重,大家都做自动喂食器,很多功能都差不多,只能靠打价格战竞争。
不过整体来看,这个行业的增长空间还是很大的,现在国内智能宠物用品的渗透率还不到15%,还有绝大部分养宠家庭没有用上,未来只要能把产品体验做好,找准用户的真实需求,不管是国内还是海外市场,都还有很大的机会。
对于普通消费者来说,以后也会有更多性价比高、好用的智能产品可选,不用再花大几千买海外品牌,养宠也会越来越省心。
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[Q]:智能宠物用品行业的产业链结构是怎样的?
[A]:智能宠物用品产业链分为上游、中游、下游三部分:上游是基础原材料(塑料、硅胶等)和核心电子元器件(芯片、传感器、云服务);中游是产品设计与生产,以中国代工厂为主要产能,分为品牌代工和自有品牌两种模式;下游是销售渠道,线上是主流,线下靠宠物店、宠物医院补充,触达终端养宠消费者。
[Q]:全球智能宠物用品市场的增长情况如何?
[A]:2023年全球智能宠物用品市场规模已经超过80亿美元,预计到2027年会突破200亿美元,年复合增长率超过25%,增长速度远高于传统宠物用品行业。
[Q]:欧美市场和新兴市场的智能宠物用品发展有什么不同?
[A]:欧美是目前全球最大的智能宠物用品市场,养宠普及率高,用户接受度高,但市场竞争已经比较激烈;东南亚、拉美等新兴市场刚起步,养宠人数增长快,需求正在逐步释放,是很多品牌接下来的布局重点。
[Q]:中国在智能宠物用品行业扮演了什么角色?
[A]:中国既是全球最大的智能宠物用品生产国,全球多数品牌的产品都由中国代工厂生产,同时也是全球第二大智能宠物用品消费市场,国产品牌近年增长速度很快。
[Q]:国内智能宠物用品品牌和海外品牌比有什么优势?
[A]:国产品牌更懂国内养宠用户的痛点,会针对国内家庭户型、养宠习惯做产品设计优化,而且性价比更高,价格大多在普通消费者能接受的区间,同时供应链反应速度更快,产品迭代更快。
[Q]:现在智能宠物用品的主流消费者是谁?
[A]:主力消费者是一二线城市的年轻白领,这部分人群平时上班忙,很多需要外出,没办法随时照顾宠物,刚好对应了智能宠物用品解决的“无人看管”痛点,消费接受度也更高。
[Q]:国内智能宠物用品行业现在有什么发展趋势?
[A]:主要有三个趋势,一是国产品牌市占率不断提升,从低端往高端渗透;二是产品创新更贴合国内用户的细分痛点;三是越来越多优秀国产品牌开始出海,依靠供应链优势抢占海外市场。
[Q]:智能宠物用品行业目前还存在哪些问题?
[A]:目前行业还存在小品牌产品质量参差不齐、部分产品智能体验差(比如APP连接不稳定)、数据安全保障不足、产品同质化严重,不少品牌靠打价格战竞争的问题。
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